Una agencia independiente y bilingüe de seguros y servicios financieros en Central Texas quería crecer con anuncios de Google Search, pero operaba en uno de los rincones más regulados de la publicidad digital. Andes Development diseñó y puso en producción, en aproximadamente dos semanas, un motor completo de generación de prospectos: landing pages bilingües para PPC, formularios diseñados para información de salud regulada, un CRM con 15 flujos de trabajo automatizados y medición de conversiones sin compartir datos sensibles, con los datos sensibles fuera de la plataforma publicitaria y del CRM de marketing por diseño.
// El desafío
Los prospectos de seguros de vida y anualidades implican preguntas relacionadas con la salud y con cuentas financieras, y en el momento en que esa información llega al sistema equivocado se convierte en un problema de cumplimiento. Además, la agencia competía contra aseguradoras nacionales que invierten fuertemente en búsqueda pagada: cada clic tenía que convertir. Los retos clave fueron:
- Publicidad en un sector regulado Las normas de privacidad de seguros de Texas exigen un consentimiento previo antes de divulgar información de salud, Google prohíbe recibir datos sensibles de salud y la TCPA regula cada llamada y mensaje de seguimiento.
- Cumplimiento por arquitectura, no por descargo No se podía permitir que los datos sensibles se filtraran a la plataforma publicitaria ni a un CRM de marketing general; un descargo de responsabilidad no era suficiente.
- Un sitio que no convertía El sitio de marketing en WordPress nunca se diseñó para tráfico pagado: navegación general, sin un camino de conversión dedicado, sin disciplina de captación de prospectos y sin forma de medir qué anuncios producían clientes calificados.
- Un mercado verdaderamente bilingüe La agencia atiende a una amplia comunidad hispanohablante; cualquier propuesta solo en inglés (o con traducciones literales) dejaría fuera a la mitad del mercado.
- Plazo crítico Una ventana de dos semanas para diseñar, construir y lanzar el embudo completo, desde el clic en el anuncio hasta el prospecto gestionado y medible.
// La solución tecnológica
Trabajando como socio integrado y no como un simple proveedor, Andes Development diseñó y entregó un único stack integrado en el que cada capa refuerza el límite de cumplimiento:
- Landing pages estáticas para PPC Un sistema de landing pages bilingüe (seguro de vida y anualidades, en inglés y español) construido exclusivamente para tráfico pagado: navegación reducida, un solo objetivo de conversión por página y textos transcreados para cada idioma y audiencia. Construido en Astro con cero JavaScript por defecto, fuentes alojadas en el propio sitio e imágenes AVIF y WebP, y publicado en la cuenta de AWS de la agencia, sin backend que atacar ni mantener. Una CSP estricta limita el sitio a los servicios autorizados, y los datos estructurados, el hreflang, el sitemap y el archivo llms.txt lo preparan para buscadores y asistentes de IA.
- Formularios para información de salud regulada Cada página integra un flujo de formulario seguro que funciona como filtro, no como espejo: las respuestas relacionadas con la salud y con cuentas financieras (estado general de salud, consumo de tabaco, origen de los fondos, fecha de nacimiento) permanecen resguardadas en la bóveda segura, y solo los campos no sensibles necesarios para ventas y marketing llegan al CRM. El consentimiento para las llamadas y los mensajes de seguimiento, que regula la TCPA, se captura en el origen, con el cumplimiento configurado junto con el cliente y su asesoría legal.
- CRM modelado sobre el recorrido real del cliente Un pipeline único de 15 etapas (del prospecto nuevo a la póliza emitida) con campos personalizados, etiquetado y 15 flujos de trabajo automatizados activos: respuesta inmediata al prospecto, agendamiento y recordatorios de citas con calendario nativo, nutrición a largo plazo y asignación al asesor preferido de cada cliente, todo bilingüe y con la mensajería revisada y aprobada en cumplimiento.
- Medición de conversiones sin vigilancia Sin Google Analytics, sin gestor de etiquetas y sin grabación de sesiones: el identificador de clic del anuncio se captura al enviar el formulario, acompaña al prospecto dentro del CRM y se reporta a Google como conversión offline solo cuando el prospecto está genuinamente calificado. Las conversiones mejoradas se dejaron deliberadamente desactivadas, para una atribución limpia y respetuosa de la privacidad.
- Optimización con datos reales Con las primeras campañas en marcha, analizamos términos de búsqueda y comportamiento: el 85% de los clics llegaba desde el celular. Rediseñamos el hero móvil para que la acción de conversión aparezca en la primera pantalla y reemplazamos las imágenes principales por versiones nítidas para cada tamaño de pantalla.
- Transferencia de conocimiento Un sitio de capacitación privado y documentado que guía al equipo por el pipeline etapa por etapa, convirtiendo un sistema sofisticado en algo que el personal domina y opera con autonomía.
// Resultados y logros destacados
En aproximadamente dos semanas, la agencia pasó de un sitio que no convertía tráfico pagado a un sistema de adquisición completo y medible, diseñado alrededor de sus requisitos regulatorios:
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2 semanas
De cero a producción: landing pages bilingües, formularios seguros, CRM completo y medición de búsqueda pagada, diseñados, construidos y lanzados de extremo a extremo. -
15 flujos automatizados
Un embudo automatizado (respuesta instantánea, citas, nutrición y asignación de asesores), listo para captar cada prospecto, con toda la mensajería de cara al cliente aprobada en cumplimiento. -
Cero datos sensibles expuestos
La información de salud y financiera nunca entra al CRM de marketing ni a la plataforma publicitaria: el flujo se diseñó para las exigencias de HIPAA, las normas de seguros de Texas y la TCPA, con el cumplimiento configurado junto con el cliente y su asesoría legal, con atribución limpia vía conversiones offline.
// Conclusión
El motor deja a la agencia con un embudo automatizado de extremo a extremo (del clic en Google Search, al formulario seguro bilingüe, al pipeline automatizado, hasta el reporte de conversiones calificadas de vuelta a Google) y con una base construida para escalar: nuevos productos, idiomas y geografías reutilizan el mismo diseño de manejo de datos, de modo que la próxima campaña requiere una fracción del esfuerzo. Andes Development volvió a demostrar que la velocidad y el cumplimiento no están reñidos: en dos semanas, una agencia independiente quedó equipada para competir con actores muchas veces más grandes.